罐头行业市场到底多大?罐头是采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封的容器,内存商业的食品,经特定处理,达到商业无菌,可在常温下保持较长时间而不致败坏。
我国是世界上最主要的罐头生产国,罐头产量占全球罐头总产量的比重约1/4。随着内需渐趋饱和,近年来我国罐头产量总体呈现下降趋势。
2015-2021年我国罐头产量由1309.93万吨下降至912.48万吨,罐头规模以上产量由1212.6万吨下降至831.7万吨。2022年H1我国罐头规模以上产量为332.5万吨。
中国是罐头生产大国,供应了全球四分之一的罐头,但并非是罐头消费大国。从各省份产量情况去看,由于我国罐头食品主要以出口消费为主,因此我国罐头生产大多分布在在福建、山东、浙江等沿海省市。除此之外,新疆、湖南、湖北等原材料丰富的省份也略有分布。从我国罐头食品产量区域分布来看,我国罐头食品产量大多分布在在华东、华中和西北地区生产,其中华东是最大的生产区,占全国罐头总产量的59.7%,华中和西北地区占比分别为17.47%和9.33%。
据中研产业研究院《2023-2028年中国罐头市场深度调查研究报告》分析:
罐头指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。其内部储存的食品经过特殊处理,达到商业无菌,可在常温下长时间保存而不腐坏。罐头食品的种类很多,分类的方法也各不相同。根据其食品原料主要可分为畜肉类罐头、禽类罐头、水产类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、干果和坚果类罐头、谷物和豆类罐头及其它类罐头。
从地区分布情况看,福建是我国第一大罐头生产地,2021年福建罐头产量达299.2万吨,占比32.79%。其次是湖南和新疆,罐头产量分别为77.8万吨、69.2万吨,占比8.53%、7.58%。
由于消费观念的转变,人类对于便捷食品也愈发看中其安全、营养、健康等因素。罐头食品生产的着重点逐渐发生了演变,也由起初的注重食品的便捷性、可保存性逐步转移到注重食品的安全性、营养性方面,迎合了当代消费者的喜好。随着我们国家花了钱的人罐头食品认知的更加全面,国内消费市场也将逐渐打开,行业将迎来广阔的发展空间。目前,我国罐头食品产业区域集中度较高,大多集中在福建、山东等沿海地区。市场也不乏一些优秀、成熟的品牌,例如梅林MALING、古龙Gulong、紫山ZISHAN、欢乐家HUANLEJIA、林家铺子、真心罐头、甘竹牌、天同时代等。
我国是世界罐头生产和出口大国。巩固和开拓国际市场是我国罐头工业的重要方向。罐头食品是许多海外消费者日常膳食的重要组成部分。突如其来的疫情让罐头食品的应急保障属性凸显出来,罐头食品赢得更多青睐,这对我国罐头产业而言也是重要机遇。
2022年,中国罐头出口量再创近年新高。从外贸视角看,中国出口的千行百业里,有许多类似“少被看见”、却作出长期稳定贡献的传统行业。全球橘子罐头出口量大概35万-40万吨,而中国出口量常年保持25万吨以上的水平。中国出口的芦笋罐头占全球出口总量70%;番茄罐头产量位居全球前列;红烧肉和鲮鱼罐头为国内独有……中国在全球排得上号的罐头单品不少。2022年,中国罐头出口量312.5万吨,出口额68.9亿美元,均创下近6年来新高。“中国资源丰富,罐头产量逐年增加且质量口碑过硬、价格仍有比较优势,这些为出口创造了有利条件。
现代社会的工作、生活节奏慢慢的变快,罐头作为方便即食产品,未来市场发展的潜力慢慢的被看好。专家预计,到2023年,中国罐头的销售规模有望突破3200亿元。如何将罐头与“营养、健康、时尚、潮流”结合,形成新的消费文化,也是提升国内市场食用量的关键。海关统计多个方面数据显示,目前,亚洲、欧洲、非洲、北美洲为我国最大的罐头出口目的地。从品类上来看,蔬菜、水果罐头占据最大的出口份额,与此同时,即食类罐头和菌菇罐头近两年的出口量明显增长。业内认为,随着海外需求持续增长,我国企业扩产加快,罐头产品的出口品类和总量有望继续增加。
罐头食品在中国最早是象征高档消费的舶来品,但近年来内销市场并不景气。一方面丰富的新鲜食品直接瓜分了市场占有率;另一方面,由于近年来发生的食品安全问题,罐头食品被“不新鲜”、“不营养”、“含防腐剂”等各种误解笼罩。与发达国家相比,我国罐头食品人均罐头年消费量较低,仅为2公斤。
在此背景下,我国罐头食品长期以出口为导向,对外汇创收和稳外贸都发挥了及其重要的作用。2017-2020年,我国罐头出口量维持在290-310之间。2021年疫情影响下罐头出口量一度下降至279.32万吨。2022年罐头需求回暖加之整体粮食需求高位,罐头出口量达近年来最高值,同比增长11.88%。进入2023年,一些国家的通货膨胀居高不下,本地食品价格大涨,我国出口的罐头食品在海外多国热销,出口量有望进一步增长。
随着外销市场需求提升,我国罐头出口额及出口均价持续增长。多个方面数据显示,2017-2022年我国罐头出口额由50.35亿美元增长至68.88亿美元,出口均价由1728.16美元/吨增长至2204.23美元/吨。
预制菜市场的火热让“万物皆可罐头”,红烧排骨、狮子头等菜肴、各种地方特色美食以及鲍鱼、燕窝等高端食材,都被做成罐头,伴随包装和加热技术的进步,罐头食品企业为广大购买的人提供了更多样化的选择和体验。预计未来几年罐头出口会保持增长趋势,将会给中国的罐头公司能够带来发展机遇,特别是肉类罐头是国内罐头出口的重要产品。2021年8月,国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)批准修订发布《牛肉类、羊肉类罐头质量通则》《番茄酱罐头质量通则》《鲮鱼罐头质量通则》3项罐头领域国家标准,中国罐头工业协会也同时发布《中国罐头行业品牌打造三年专项行动计划(2021—2023)》,为罐头产业的发展提供更多保障和支持。
罐头行业是相对典型的出口型产业,需求主要依赖于国际市场,国内市场的开拓仍处于初级阶段,但长远来看,内销市场极具潜力。
近年来,很多年轻一代消费者开始慢慢地重新认识罐头这一品类。同时,疫情等特殊状况之下,消费者对于易储存食品的需求增多,罐头凭借方便快捷、易储存、美味等优势愈发受到消费者认可,成为家庭必备储存物资。此外,伴随着餐饮业、烘焙业标准化的逐步扩大,罐头从B端到C端的消费潜力和场景也在逐步扩大。
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